692亿收购两公司奥飞动漫大玩网游

⊙记者 潘建 ○编辑 邱江

瞄准移动互联网的巨大成长空间以及文化娱乐跨产业融合的趋势，奥飞动漫(002292,股吧)大手笔切入网游延伸产业链。今日，公司发布公告称，拟通过发行股份+现金的方式，以6.92亿元的对价收购方寸科技和爱乐游各100%股权。

公告显示，在交易对价6.92亿元中，以现金支付4.43亿元，另外2.49亿元则以发行股份的方式支付，发行价为26.65元/股。具体来看，方寸科技100%股权作价3.25亿元，净资产预估增值19.5倍；爱乐游100%股权作价3.67亿元，净资产预估增值10.9倍。

此外，公司拟以21.65元/股的底价定增募集此次收购所需配套资金，用于支付本次交易的部分现金对价。

据公告，方寸科技是国内知名的移动网络游戏开发商，其开发的第一款移动网游《怪物X联盟》是国内迄今为止最成功的萌宠类移动网络游戏之一，上线10个月在国内共取得6182万元的流水，曾被口袋巴士《中国手机游戏4月流水榜》评为中国流水最高的20款移动网络游戏之一。方寸科技承诺2013年、2014年、2015年、2016年并表扣非净利分别不低于2500万元、3500万元、4725万元、6142.5万元。

爱乐游则是国内知名的休闲游戏开发商，已成功开发了多款经典的移动游戏。其中，《雷霆战机》系列是2013年“米粉”最佳飞行射击游戏；《水果武士》系列获得腾讯平台“智能机单机休闲类金企鹅奖”；《英雄OL》上市不到半年，即成为行业中最优秀的产品之一。爱乐游承诺2013年、2014年、2015年、2016年并表扣非净利分别不低于3080万元、3905万元、4930万元、6200万元。

奥飞动漫表示，游戏开发业务与公司的主营业务在产业链延伸及拓展方面具有天然的共通性，是上市公司贯彻“以动漫品牌和卡通形象为核心、拓展移动互联网娱乐业务、完善公司在泛娱乐产业战略布局”的重要一环。本次交易有助于提升、加强公司在移动游戏研发领域内的实力储备。

移动互联网的巨大发展空间以及文化娱乐跨产业融合的趋势无疑是奥飞动漫此次进军网游领域的驱动力。动漫、影视、游戏、音乐、文学等融合趋势越来越明显，在为用户提供多层次、跨媒体、跨平台深度娱乐体验的同时，也提高各个文化形态产品附加值和市场竞争力。奥飞动漫作为国内全产业链布局领先的动漫文化公司，今年9月份以5.36亿元收购了“喜羊羊”品牌及创作团队，从而具备了国内领先的内容创作能力。此外，公司还具备稀缺的媒体频道资源以及覆盖全国的渠道资源。

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